高盛一項(xiàng)研究顯示：全球有多達(dá)169個行業(yè)，在一定程度上受到芯片短缺影響，從汽車、鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造，甚至包括肥皂生產(chǎn)。

某從業(yè)者告訴記者，他們使用的一款德國產(chǎn)芯片，去年的價格是3.5元，今年已經(jīng)漲到16.5元了，一個芯片價格漲了5倍。造成這場“缺芯”風(fēng)暴的主要原因，在于代工廠和車企對于行業(yè)需求的誤判。

半導(dǎo)體行業(yè)是一個極度依賴全球化的產(chǎn)業(yè)，上下游的協(xié)同在產(chǎn)業(yè)鏈中起著至關(guān)重要的作用。以往在先進(jìn)制程迭代的時候也曾有過缺貨現(xiàn)象，都依靠例如代工廠的提前布局，或反周期建設(shè)等措施降低矛盾順利解決了。

受去年年初發(fā)酵的新冠疫情影響，汽車銷量不振，汽車廠商紛紛在年初調(diào)整了銷售預(yù)期并向代工廠提出減產(chǎn)要求。而對于代工廠來說，這并不是一件好事，減產(chǎn)不僅意味著掉單，還有資源浪費(fèi)。

因?yàn)榫A制造對于環(huán)境要求非常高，產(chǎn)線一停一啟動輒幾百萬美元的損失，所以很多工廠寧愿機(jī)器空轉(zhuǎn)也不愿停止產(chǎn)線。由于家用辦公需求的提升，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)τ谛酒男枨蟠蠓忍嵘?，正好承接了汽車芯片的產(chǎn)能，很多云計(jì)算、攝像頭、PC、手機(jī)等廠商成為了代工廠的新客戶。

根據(jù)SIA在新冠之前的數(shù)據(jù)，2019年全球芯片近三分之一用在了通信行業(yè)（主要是手機(jī)），其次是計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子，汽車行業(yè)為第四大用途，僅占12.2%。增長的電子產(chǎn)品銷量大大地滿足了代工廠的生產(chǎn)需求。

事情卻恰恰在這個時候出現(xiàn)了轉(zhuǎn)點(diǎn)，疫情在受到一定程度控制之后，大部分車企在中國區(qū)的銷量開始迅速反彈，根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計(jì)，2020年全年中國市場汽車銷量約為2012.37萬輛，是世界汽車第一大市場。中國市場的復(fù)蘇讓車企重新提高產(chǎn)量，與受疫情影響大大提振在家辦公的消費(fèi)電子在需求上出現(xiàn)了撞車。

以往遇到這種情況，芯片代工廠的常規(guī)做法是統(tǒng)籌管理客戶需求，例如優(yōu)先安排長期客戶。另一方面，由于車用芯片生產(chǎn)條件的嚴(yán)格性無法向下兼容，只能調(diào)整原有產(chǎn)線。例如手機(jī)芯片的壽命一般為1-3年，而車用芯片則至少為10年，因此在溫度、濕度等物理?xiàng)l件上也更為嚴(yán)格。

原本安排給手機(jī)、PC的產(chǎn)能開始緊張起來，并開始從產(chǎn)業(yè)鏈下游向上游傳導(dǎo)，漲價、缺貨成為行業(yè)普遍現(xiàn)象，據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)威爾森監(jiān)測，2-3月在疫情影響下造成巨大銷量損失，其中大部分需求后移至4-7月。

全球芯片代工廠都在滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，代工廠的滿產(chǎn)轉(zhuǎn)移給上游的設(shè)備廠商，再由設(shè)備廠商傳導(dǎo)給其上游的零部件廠商，一些零部件的交期甚至從原來的1-2個月延長至半年。上游的供應(yīng)不足，又反過來傳遞給下游，加劇了行業(yè)缺貨的狀況。

“缺芯”潮蔓延到全球之后，隨之而來的就是廠商的大幅增加產(chǎn)能。

在不到10天的時間里，數(shù)家全球頭部半導(dǎo)體企業(yè)接連宣布了多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。從英特爾200億美元籌建新晶圓工廠到臺積電三年內(nèi)投資1000億美元強(qiáng)化半導(dǎo)體制造，再到韓國第二大芯片廠SK海力士千億美元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃獲批，可以看到，圍繞芯片產(chǎn)能缺乏的一系列布局已經(jīng)悄悄展開。

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