2024-2026年上海市政府債券承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

&ems市經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財庫〔2020〕43號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2024年上海市政府再融資專項債券（一期）、2024年上海市政府再融資專項債券（二期）、2024年上海市政府再融資專項債券（三期）、2024年上海市政府再融資專項債券（四期）（以下簡稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，計劃發(fā)行面值總額為240.197億元。

（三）時間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10招標，7月26日開始計息，招標結(jié)束至7月26日進行分銷。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進行上市交易。

（五）其他事項。詳見下表。本批債券由上海市財政局支付發(fā)行手續(xù)費，并辦理還本付息事宜。

二、競爭性招標

（一）招標方式。采用單一價格招標方式，標的為利率。

（二）時間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10為競爭性招標時間，競爭性招標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

（三）參與機構(gòu)。2024-2026年上海市政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位，無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到0.01%）之間。

（五）招標系統(tǒng)。上海市財政局于招標日通過“財政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標工作。

三、發(fā)行款繳納

承銷團成員于2024年7月26日前（含7月26日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。繳款日期以上海市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應(yīng)當注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2024年上海市政府再融資專項債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財政局收款賬戶信息：

戶    名：上海市財政局國庫存款戶

開戶銀行：國家金庫上海市分庫

賬    號：090000000002271001

匯入行行號：011290001007

四、其他事項

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2024年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財庫〔2021〕17號）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財庫〔2021〕18號）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

上海市財政局

2024年7月11日