2024-2026年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

&ems市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（二期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（三期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（四期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本批債券”）。現(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為240.197億元。

（三）時(shí)間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10招標(biāo)，7月26日開(kāi)始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至7月26日進(jìn)行分銷(xiāo)。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）其他事項(xiàng)。詳見(jiàn)下表。本批債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。

二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。

（二）時(shí)間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2024-2026年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國(guó)國(guó)債收益率曲線(xiàn)中，相同待償期的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

三、發(fā)行款繳納

承銷(xiāo)團(tuán)成員于2024年7月26日前（含7月26日），按照承銷(xiāo)額度及繳款通知書(shū)上確定金額，將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷(xiāo)團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、債券名稱(chēng)及資金用途，如：××公司2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財(cái)政局收款賬戶(hù)信息：

戶(hù)    名：上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶(hù)

開(kāi)戶(hù)銀行：國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

賬    號(hào)：090000000002271001

匯入行行號(hào)：011290001007

四、其他事項(xiàng)

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2024年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕17號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕18號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

上海市財(cái)政局

2024年7月11日