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CCBP之個人理財業(yè)務專業(yè)技能

來源: 編輯: 2008/01/17 10:36:21  字體:

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報考指南

  個人理財業(yè)務專業(yè)技能

  2.1 理財顧問服務

  2.1.1理財顧問服務概述

  理財顧問服務內容

  理財顧問服務特點

  理財顧問服務要素

  2.1.2客戶分析

  客戶理財需求和目標分析

  客戶風險特征分析

  客戶其它理財特性分析

  客戶財務狀況分析

  2.1.3客戶財務規(guī)劃

  現金流、消費和債務管理

  風險管理

  稅務管理

  人生事件管理

  2.1.4投資規(guī)劃

  資產的配置

  投資組合

  投資建議

  2.2綜合理財服務

  2.2.1理財計劃概述

  理財計劃內容

  理財計劃特點

  理財計劃要素

  2.2.2理財計劃的設計

  理財計劃類型

  理財計劃結構

  2.2.3理財計劃的管理

  理財計劃成本管理

  理財計劃風險管理

  2.2.4理財計劃銷售過程中應注意的問題

  不當銷售

  錯誤銷售

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