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CCBP之個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能

來(lái)源: 編輯: 2008/01/17 10:36:21  字體:

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  個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能

  2.1 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)

  2.1.1理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述

  理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容

  理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)特點(diǎn)

  理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)要素

  2.1.2客戶分析

  客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析

  客戶風(fēng)險(xiǎn)特征分析

  客戶其它理財(cái)特性分析

  客戶財(cái)務(wù)狀況分析

  2.1.3客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃

  現(xiàn)金流、消費(fèi)和債務(wù)管理

  風(fēng)險(xiǎn)管理

  稅務(wù)管理

  人生事件管理

  2.1.4投資規(guī)劃

  資產(chǎn)的配置

  投資組合

  投資建議

  2.2綜合理財(cái)服務(wù)

  2.2.1理財(cái)計(jì)劃概述

  理財(cái)計(jì)劃內(nèi)容

  理財(cái)計(jì)劃特點(diǎn)

  理財(cái)計(jì)劃要素

  2.2.2理財(cái)計(jì)劃的設(shè)計(jì)

  理財(cái)計(jì)劃類型

  理財(cái)計(jì)劃結(jié)構(gòu)

  2.2.3理財(cái)計(jì)劃的管理

  理財(cái)計(jì)劃成本管理

  理財(cái)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理

  2.2.4理財(cái)計(jì)劃銷售過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題

  不當(dāng)銷售

  錯(cuò)誤銷售

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