CWM 財(cái)富管理師考試是由 Chartered Wealth Manager Institute (CWM) 所開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)專業(yè)資格考試。 它主要測(cè)試考生對(duì)財(cái)富管理的知識(shí)和能力，以及相關(guān)的財(cái)務(wù)理論、策略和技術(shù)?？荚噧?nèi)容包括財(cái)富管理理論、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、客戶服務(wù)、全球投資以及中國(guó)銀行和金融市場(chǎng)的基本知識(shí)等。 例子：考試要求考生掌握投資期貨的基本知識(shí)，包括投資者的購(gòu)買(mǎi)行為、交易技巧、期貨市場(chǎng)操作技巧、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、資金管理等內(nèi)容。 拓展：除此之外，考生還需要掌握財(cái)務(wù)建模、國(guó)際財(cái)務(wù)管理、股票分析、證券經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)理論以及對(duì)金融產(chǎn)品的聲譽(yù)和實(shí)力的分析等內(nèi)容。