標準版的

1.分類管理：根據(jù)客戶的性質(zhì)、行業(yè)、地區(qū)等特征進行合理分類，創(chuàng)建不同的客戶類別，以便快速篩選和查找。 2.編碼規(guī)則：制定清晰合理的客戶編碼規(guī)則，便于識別和排序，同時也方便數(shù)據(jù)錄入和檢索。 3.詳細檔案設置：確保在客戶檔案中詳細記錄關(guān)鍵信息，如聯(lián)系方式、交易歷史、信用狀況等，以便全面了解客戶。 4.搜索和篩選功能：熟悉并利用軟件提供的搜索和篩選工具，能夠快速定位到特定客戶。 5.權(quán)限設置：根據(jù)不同用戶的職責，合理設置對客戶數(shù)據(jù)的訪問和操作權(quán)限，保障數(shù)據(jù)安全和管理規(guī)范。 6.數(shù)據(jù)清理和維護：定期清理無效或不再活躍的客戶數(shù)據(jù)，保持數(shù)據(jù)庫的高效性。 7.關(guān)聯(lián)業(yè)務設置：將客戶與相關(guān)業(yè)務（如銷售訂單、應收賬款等）緊密關(guān)聯(lián)，方便跟蹤和管理業(yè)務流程。